La formation s'adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine opérant dans des cabinets indépendants, des groupements ou des réseaux spécialisés.

Elle a pour objectif de leur permettre d'acquérir les compétences permettant de préconiser à bon escient toute la palette des solutions financières, soit dans le cadre de la préparation de la retraite, soit dans le cadre du placement.

Cette formation certifiante et professionnalisante s'inscrit dans une volonté de validation et d'approfondissement des acquis professionnels des Conseillers indépendants dans le domaine financier.

Les participants ayant suivi le cycle avec succès obtiennent le titre « Bilan d'Aptitude Délivré par les Grandes Ecoles (BADGE) «Conseil en Investissements Financiers» de l'EDHEC Business School, accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles.
Téléchargez la liste des titulaires 2006-2007

4 modules enseignés sur 13 mois à raison de 2 jours de formation par mois, complétés par l'utilisation de la plate-forme e-learning de l'EDHEC (enseignement à distance). Téléchargez le programme complet 2007-2008

Les séminaires ont lieu:
     - A Paris dans les locaux de la Société Générale à la Défense avec le concours d'Oradéa Vie et d'Adéquity.

Pour les professionnels de l'assurance, la formation a reçu l'agrément d'OPCASSUR afin de bénéficier d'une prise en charge. Téléchargez la fiche pratique OPCASSUR 

Modules	Contenu
Module financier	- Mathématiques financières - Fonctionnement des marchés financiers - Théorie du portefeuille et analyse de performance - Fondements de la gestion d'actifs - Gestion obligataire et produits de taux - Marchés d'options et produits dérivés - Stratégies de gestion alternative
Module réglementaire	- Régime juridique des instruments financiers - Droit du contentieux en conseil financier - Epargne salariale et épargne collective - Réglementation de la distribution des instruments financiers
Module économique	- Analyse économique et conjoncture financière - Systèmes de retraite et fonds de pension
Module communication et commercial	- Préconisation et conseil de produits financiers - Anglais financier - Marketing financier

Feront partie de l'équipe pédagogique :  

• Noël AMENC, Professeur de Finance Edhec Business School, Directeur Edhec Risk & Asset Management Research Centre
  
• Daniel HAGUET, Professeur de Finance, Edhec Business School.  
  
• Lionel MARTELLINI, Professeur de Finance Edhec Business School, Directeur Scientifique Edhec Risk & Asset Management Research Centre
  

• David Ganozzi, Fidelity Gestion

• Marie Aude Laurent, EDRAM

• Stefan de Quelen, Fidelity Investissements

• Julien Chosalland, Ofivalmo Gestion

• Jean Michel Dupays, GIE AFER
• Et de nombreux intervenants professionnels issus des sociétés de gestion d'actifs et des partenaires de la formation